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Oct 26, 2023

Der Abwärtstrend der Preise setzt sich bei sinkenden Kosten fort

Klicken Sie auf das Foto, um es einfacher anzuzeigen. Im Juli fielen die Preise für europäische Standard-Thermoplaste aufgrund niedrigerer Rohstoffkosten und schwacher Nachfrage auf breiter Front. Die LDPE-Preise fielen deutlich um 90 €/Tonne

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Im Juli fielen die Preise für europäische Standard-Thermoplaste aufgrund niedrigerer Rohstoffkosten und schwacher Nachfrage auf breiter Front.

Die LDPE-Preise fielen um 90 €/Tonne und übertrafen damit deutlich die Senkung des Ethylen-Vertragspreises um 50 €/Tonne: Die LLDPE-Preise fielen etwas stärker als die Kostensenkung. Der Abwärtstrend bei HDPE variierte je nach Produkttyp; Blasfolientypen erlebten den größten Preisrückgang, nämlich um 60 €/Tonne, die Blasformpreise sanken um 50 €/Tonne und die Spritzgusspreise sanken um 45 €/Tonne.

Die Preise für PP-Homopolymere sanken deutlich stärker als die Monomerkosten von 50 €/Tonne, nämlich um 80 €/Tonne. Die Preise für PP-Copolymer-Spritzguss sanken etwas stärker als die Kostensenkung.

Die Preise für Basis-PVC sanken um mehr als den proportionalen Einfluss des niedrigeren Ethylens auf die Kostenbasis; Die Preise für PVC-Compounds fielen aufgrund geringerer Ethylen- und Additivkosten stärker.

Die Preise für Allzweck-PS fielen im Einklang mit dem Rückgang des Referenzpreises für Styrolmonomer um 87 €/Tonne; Die Preise für hochwirksames PS sanken um 100 €/Tonne.

Bei den PET-Preisen gab es erste Anzeichen dafür, dass sie endlich ihren Tiefpunkt erreichen könnten. Die Preise für PET in Flaschenqualität blieben für größere Kunden, bei denen viele Verträge an die Kosten gekoppelt sind, weitgehend unverändert und gingen für kleinere Käufer leicht zurück.

Angebot gering Europäische Hersteller beschränkten weiterhin die Produktion in Polymerwerken, um die Materialverfügbarkeit besser an die geringe Nachfrage anzupassen und einen Aufbau von Lagerbeständen zu vermeiden. Das Angebot an Polyolefinen wurde durch einen stetigen Zufluss von importiertem Material gestärkt; Die Importe von PVC und PET waren im Juli hingegen geringer. Mehrere geplante und ungeplante Anlagenstillstände schränkten die Materialverfügbarkeit zusätzlich ein. Die Probleme mit der europäischen Styrolversorgung verschärfen sich. BASF hat am 28. Juli seine Styrolanlage in Ludwigshafen geschlossen. Das Werk des US-Zulieferers Trinseo in Terneuzen, Belgien, hat die Produktion aufgrund von Lieferengpässen eingestellt. LyondellBasell und Covestro haben kürzlich die gemeinsame Styrolproduktion an ihrem niederländischen Standort in Maasvlakte, Niederlande, eingestellt, wobei die Anlage voraussichtlich mindestens bis Ende August offline bleiben wird. Auch ein Wartungsstillstand einer weiteren Großanlage in Deutschland steht auf der Agenda.

Geplante und ungeplante Anlagenstillstände in anderen Polymersektoren umfassen:

Nachfrage gedämpft Während der Hauptferienzeit im Sommer blieb die Nachfrage in allen Produktbereichen und Endverbrauchsmärkten deutlich geringer als normalerweise zu erwarten wäre. Die im Juli angebotenen niedrigeren Preise veranlassten jedoch einige Verarbeiter, ihre Lagerbestände aufzustocken.

August-Trend In den ersten beiden Augustwochen blieben die Polyolefinpreise weitgehend unverändert, nachdem der Ethylen-Vertragspreis verlängert wurde. Die Hersteller könnten jedoch gezwungen sein, die Preise für den Rest des Monats zu senken, um den Verkauf anzukurbeln. Die Preise für Polystyrol steigen im Handel Anfang August aufgrund eines starken Anstiegs der Spotpreise für Styrol und einer Erhöhung des Referenzpreises für Styrolmonomer um 108 €/Tonne . Die Versorgung mit Styrol ist aufgrund einer Reihe geplanter und ungeplanter Anlagenausfälle erheblich knapper geworden. Die Preise für Basis-PVC sind um 10–20 €/Tonne gesunken und könnten im Laufe des Monats weiter sinken. Die PET-Preise festigen sich in den ersten beiden Augustwochen leicht ein Anstieg der Rohstoffkosten, geringere Importe und eine leichte Verbesserung der Nachfrage.

L/LDPE Im Juli wurde die L/LDPE-Preisentwicklung durch eine Reduzierung des Ethylen-Referenzpreises um 40 €/Tonne vorgegeben. Die LLDPE-Preise fielen etwas stärker als die Kostensenkung, wobei die LDPE-Preise um 90 €/Tonne sanken. Der starke Rückgang der LDPE-Preise lässt sich durch die sehr geringe Nachfrage und das große Angebot erklären. Selbst Folienverarbeiter aus dem üblicherweise belastbaren Verpackungsbereich meldeten deutlich geringere Bestellungen als üblich.

Anfang August gingen die Produzenten trotz einer Verlängerung des Ethylen-Vertragspreises mit geplanten Preiserhöhungen von 100 €/Tonne an den Markt. Es überrascht nicht, dass die Verarbeiter sich weigerten, derart große Preiserhöhungen zu akzeptieren. Die L/LDPE-Preise blieben in der zweiten Woche des Monats aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche und der reichlichen Materialverfügbarkeit weitgehend unverändert. Es gab sehr wenig Kaufaktivität auf dem Markt, da viele Verarbeiter im Juli ihre Lagerbestände aufgestockt hatten.

HDPE Im Juli tendierten die HDPE-Preise erneut nach unten, nachdem der Ethylen-Vertragspreis um 40 €/Tonne gesenkt wurde. Der Preisabwärtstrend war je nach Qualität unterschiedlich; Blasfolientypen erlebten den größten Preisrückgang, nämlich um 60 €/Tonne, die Blasformpreise sanken um 50 €/Tonne und die Spritzgusspreise lagen um 45 €/Tonne niedriger im Vergleich zum Vormonat. Die Nachfrage blieb gering, da die Verarbeiter nur so viel Material kauften, um ihren unmittelbaren Bedarf zu decken, und viele schon früh in den Sommerurlaub aufbrachen. Die Produzenten hielten Produktionskontrollen aufrecht, um der geringeren Nachfrage entgegenzuwirken.

HDPE-Hersteller forderten Anfang August Preiserhöhungen trotz einer Verlängerung des Ethylen-Vertragspreises. Allerdings waren die Verarbeiter im Großen und Ganzen zurückhaltend, höhere Preise zu zahlen, und die meisten frühen Vertragsabschlüsse wurden auf Rollover-Basis vereinbart. Die Nachfrage blieb sehr schwach und es herrschte kein Mangel an verfügbarem Material.

PP Im Juli wurde die PP-Preisentwicklung durch eine Reduzierung des Propylen-Referenzpreises um 50 €/Tonne vorgegeben. Angesichts der schwächeren Nachfrage aufgrund der Sommerferienzeit sanken die Preise für PP-Homopolymere deutlich stärker als die Monomerkosten, und zwar um 80 €/Tonne. Die Preise für die Copolymer-Einspritzung sanken um etwas mehr als die Kostensenkung um 50 €/Tonne; Lieferverträge für größere Abnehmer sind meist an die Entwicklung der Rohstoffkosten gekoppelt.

Anfang August forderten PP-Produzenten trotz unverändertem Propylen-Vertragspreis Preiserhöhungen um 50 €/Tonne. Die Verarbeiter waren nicht bereit, Preiserhöhungen zu akzeptieren, und vorzeitige Vertragspreisabrechnungen wurden größtenteils auf Rollover-Basis vereinbart. Die Versorgung mit Homopolymeren ist gut, aber die Verfügbarkeit von Copolymeren ist aufgrund von Anlagenausfällen knapper geworden. Die Nachfrage bleibt auf einem sehr niedrigen Niveau.

PVC Im Juli drückten ein Rückgang des Ethylen-Vertragspreises um 40 €/Tonne und eine weitere Senkung der Kosten für Additive die Preise für Basis-PVC und PVC-Compounds noch weiter nach unten. Die Basis-PVC-Preise fielen etwas stärker als die Kostenbasis, während die Preise für PVC-Compounds aufgrund deutlich niedrigerer Additivkosten stark sanken. Die Sommerferienzeit hat die ohnehin schwache Nachfragesituation noch weiter verschärft. Trotz geringerer Importe und einer weiteren Werksschließung wegen Wartungsarbeiten war mehr als genug Material verfügbar.

Die PVC-Preise sanken Anfang August weiter, obwohl sich die Kosten für Ethylen stabilisiert hatten. Die Preise für Basis-PVC sanken in der zweiten Woche des Monats um 10–20 €/Tonne. Aufgrund geringerer Importe und Produktionsbeschränkungen in europäischen Werken hat sich das Angebot etwas verringert. Da sich die Baubranche weiterhin in der Flaute befindet, bleibt die Nachfrageschwäche bestehen.

PS Im Juli sanken die PS-Preise weiter, nachdem der Referenzpreis für Styrolmonomer um 87 €/Tonne gesenkt wurde. Die Preise für Allzweck-PS fielen etwas stärker als die Rohstoffkosten, wobei die Qualitäten mit hoher Schlagfestigkeit um 100 €/Tonne sanken. Trotz Produktionskürzungen war ausreichend Material vorhanden, um die Nachfrage zu decken. Der Beginn der Ferienzeit führte zu einer noch geringeren PS-Nachfrage.

Im August führte ein Anstieg der Spotpreise für Styrol und der Kosten für Styrolmonomere zu einem starken Preisanstieg für Polystyrol. Die Spotkosten für Styrol sind gestiegen, da das Angebot aufgrund einer Reihe geplanter und ungeplanter Anlagenausfälle knapper geworden ist. Die Preisabrechnungen für Allzweck-PS stiegen in einem ähnlichen Ausmaß wie der Anstieg der Styrolmonomerkosten um 108 €/Tonne. Es ist ausreichend Material vorhanden, um die geringe Nachfrage zu decken. Die starken Preiserhöhungen haben zu einer noch geringeren Nachfrage beigetragen.

HAUSTIER Im Juli gab es erste Anzeichen dafür, dass die PET-Preise endlich ihren Tiefpunkt erreichen könnten. Die Preise für PET in Flaschenqualität blieben für größere Kunden, bei denen viele Verträge an die Kosten gekoppelt sind, weitgehend unverändert und gingen für kleinere Käufer leicht zurück. Der Referenzpreis für Paraxylol pendelte sich im Juni mit einem Rückgang um 15 €/Tonne auf einem niedrigeren Niveau ein, und die Billigimporte aus Fernost gingen im Juni zum ersten Mal in diesem Jahr zurück. Es gab auch Anzeichen für einen leichten Anstieg der Nachfrage, da die Käufer begannen, ihre Lagerbestände aufzufüllen.

In den ersten beiden Augustwochen festigten sich die PET-Preise leicht, da der Paraxylol-Vertragspreis nach langwierigen Diskussionen schließlich mit einer Erhöhung um 30 €/Tonne vereinbart wurde. An der geringen Nachfrage von Anfang August hat sich nichts spürbar geändert und die Hersteller drosseln weiterhin die Produktion in den PET-Produktionsanlagen.

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